Домой

Анализ рынка банковского кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства за 1 полугод




Скачать 176.68 Kb.
НазваниеАнализ рынка банковского кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства за 1 полугод
Дата21.05.2013
Размер176.68 Kb.
ТипАнализ
Содержание
Объемы банковского кредитования
Наименование Банка
Зао кб "фиа-банк"
Отраслевой принцип распределения объемов банковского кредитования
Территориальный принцип распределения объемов банковского кредитования
Наименование улуса
Условия кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
Зао кб "фиа-банк"
Кредиты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на развитие бизнеса
Срок кредита на пополнение оборотных средств
Подобные работы:

Анализ рынка банковского кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства за 1 полугодие 2012 г.


Цель проведения анализа:

  • Анализ республиканского рынка банковского кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства за 1 полугодие 2012 г.

  • Описание кредитных программ, условий и особенностей кредитования в крупнейших коммерческих банках Республики Саха (Якутия).

Задачи:

  • Провести анализ состояния рынка кредитования Республики Саха (Якутия) за 6 месяцев 2012 г. по следующим параметрам: объем, динамика, структура рынка.

  • Изучить региональные особенности предложения услуг кредитования субъектам малого предпринимательства в наиболее крупных коммерческих банках по следующим параметрам: вид кредита, срок, минимальная и максимальная сумма, минимальный и максимальный процент, обеспечение, способ предоставления кредита, требования к кредитополучателю.

Методы исследования. Сбор и анализ информации, предоставленной коммерческими банками.


^ ОБЪЕМЫ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Анализ выполнен на основе информации, представленной следующими банками:

  • ЯРФ ОАО «Россельхозбанк», ОСБ 8603 ЯО г. Якутск, АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), ФКБ «Далькомбанк» САХА, ЗАО КБ «ФИА-Банк», АБ «Алданзолотобанк» (ОАО), АКБ "Связь-Банк" (ОАО), ЯФ ОАО «Банк Москвы», ФКБ «Мак-Банк».

За 6 месяцев 2012 года исследуемыми банками выдано кредитов субъектам МСП на общую сумму 9 521 562 тыс.руб., что выше аналогичного показателя за 6 месяцев 2011 года на 2 380 837 тыс.руб., или 25%.

Наименование банка

Кредиты, предоставленные субъектам малого предпринимательства

1 полугодие 2012г.,

тыс. руб.

1 полугодие 2011г.,

тыс. руб.

Изменение к аналогичному периоду прошлого года, тыс.руб.

Изменение к аналогичному периоду прошлого года, %

ЯРФ ОАО "Россельхозбанк"

2 428 632,82

1 558 176,00

870 456,82

35,84%

ОСБ № 8603 СБ России

3 478 535,00

2 992 096,00

486 439,00

13,98%

АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО

2 204 356,00

2 043 801,00

160 555,00

7,28%

ОАО "Далькомбанк" САХА

392 280,00

126 686,64

265 593,36

67,71%

ЗАО КБ "ФИА-Банк"

145 179,00

НД

 

 

Филиал "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) в г. Якутск

143 550,00

166 300,00

-22 750,00

-15,85%

АБ "Алданзолотобанк" (ОАО)

130 159,00

76 050,00

54 109,00

41,57%

ОАО АКБ "Связь-Банк"

307 400,00

177 615,00

129 785,00

42,22%

ЯФ ОАО "Банк Москвы"

186 180,00

НД

 

 

ФКБ "Мак-банк"

105 290,00

НД

 

 

ИТОГО:

9 521 561,82

7 140 724,64

2 380 837,18

25,00%





Из вышеприведенной таблицы видно, что в основном Банками выдерживаются темпы значительного увеличения кредитования СМП в суммарном выражении. Наибольший прирост отмечается по объемам кредитования ФКБ «Далькомбанк» САХА, ОАО АКБ "Связь-Банк", АБ "Алданзолотобанк" (ОАО), ЯРФ ОАО "Россельхозбанк".

Объемы кредитования банками субъектов МСП по итогам 6 месяцев 2012 года.




Основная доля кредитов, выданных СМП в анализируемом периоде, приходится на ЯОСБ №8603 Сбербанка России ОАО – 36,5 % (3 478,5 млн.руб.). ЯРФ ОАО «Россельхозбанк» и АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО значительно увеличили свои доли в общем объеме кредитования СМП - 25,5% (2 428,6 млн.руб.) и 23,2 % (2 204,4 млн.руб.) соответственно. На долю остальных банков приходится 14,8 % от общей суммы выданных кредитов СМП.

Из общей суммы кредитов, выданных анализируемыми Банками в течение 1 полугодия 2012г., 73 % (6 933,75 млн.руб.) предоставлены Юридическим лицам, 27 % (2 587,8 млн.руб.) – Индивидуальным предпринимателям.




^ Наименование Банка

Кредиты ИП, тыс.руб.

Кредиты ЮЛ, тыс.руб.

Итого кредиты СМП, тыс.руб.

ЯРФ ОАО "Россельхозбанк"

409 135,92

2 019 496,90

2 428 632,82

ОСБ № 8603 СБ России

1 268 641,40

2 209 893,60

3 478 535,00

АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО

596 645,00

1 607 711,00

2 204 356,00

ОАО "Далькомбанк" САХА

83 370,00

308 910,00

392 280,00

^ ЗАО КБ "ФИА-БАНК"

-

145 179,00

145 179,00

Филиал "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) в г. Якутск

20 600,00

122 950,00

143 550,00

АБ "Алданзолотобанк" (ОАО)

28 800,00

101 359,00

130 159,00

ОАО АКБ "Связь-Банк"

90 300,00

217 100,00

307 400,00

АБ «Таатта»

 

 

-

ЯФ ОАО "Банк Москвы"

57 330,00

128 850,00

186 180,00

ФКБ "Мак-банк"

32 990,00

72 300,00

105 290,00

ИТОГО

2 587 812,32

6 933 749,50

9 521 561,82


^ ОТРАСЛЕВОЙ ПРИНЦИП РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ





Анализируя данные, представленные в диаграммах, можно сделать вывод о том, что доля кредитования предпринимателей, занятых в сфере строительства, увеличилась на 4%, в сфере торговли - на 8%. В то же время наблюдается снижение объема кредитования предпринимателей, занятых в сфере производства на 6%, в сельском хозяйстве - на 2%, и на 3% - в сфере услуг и прочих видов деятельности.


^ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

^ Наименование улуса

Получено кредитов субъектами МСП 1-2кв. 2012,тыс. руб.

Доля, %

Получено кредитов субъектами МСП 1-2 кв. 2011, тыс. руб.

Изменение 30.06.2012/ 30.06.2011, тыс..руб.

Изменение 30.06.2012/ 30.06.2011, %

Абыйский

 

0,00%

30000

-30 000,00

-100,00%

Алданский

433 907,00

4,56%

226025,16

207 881,84

47,91%

Амгинский

27 924,00

0,29%

50480

-22 556,00

-80,78%

Вилюйский

99 912,00

1,05%

91510,49

8 401,51

8,41%

Верхневилюйский

89 650,50

0,94%

84219

5 431,50

6,06%

Горный

20 568,00

0,22%

17800

2 768,00

13,46%

Кобяйский

1 000,00

0,01%

680

320,00

32,00%

Ленский

128 847,00

1,35%

131512,43

-2 665,43

-2,07%

Мирнинский

61 584,00

0,65%

29292,24

32 291,76

52,44%

Мегино-Кангаласский

235 931,30

2,48%

95044,59

140 886,71

59,72%

Намский

34 280,35

0,36%

29210

5 070,35

14,79%

Нерюнгринский

457 630,00

4,81%

265119,48

192 510,52

42,07%

Нюрбинский

120 009,00

1,26%

87823

32 186,00

26,82%

Олекминский

37 787,00

0,40%

12204

25 583,00

67,70%

Оймяконский

345 489,00

3,63%

0,00 

345 489,00

 100,00%

Сунтарский

211 047,00

2,22%

111767

99 280,00

47,04%

Таттинский

54 866,80

0,58%

71627

-16 760,20

-30,55%

Томпонский

15 079,40

0,16%

89904

-74 824,60

-496,20%

Чурапчинский

47 669,00

0,50%

56518

-8 849,00

-18,56%

Усть-Алданский

25 943,82

0,27%

16260,04

9 683,78

37,33%

Усть-Майский

15 750,60

0,17%

11800

3 950,60

25,08%

Хангаласский

84 202,05

0,88%

105353

-21 150,95

-25,12%

г. Якутск

6 972 484,00

73,23%

5672789,44

1 299 694,56

18,64%

ИТОГО:

9 521 561,82

100,00%

7 286 938,87

2 234 622,95

23,47%

Основная доля кредитов была выдана субъектам малого бизнеса, осуществляющим деятельность в г. Якутске - 73% в общем объеме кредитования в анализируемых банках. В разрезе улусов наибольший объем кредитования приходится на субъекты МСП, осуществляющих деятельность в улусах, где имеются банковские структуры. Например, АБ «Алданзолотобанк» ориентировал кредитование на субъекты МСП Алданского улуса, также в этом улусе активно кредитует ДО АКБ «Алмазэргиэнбанк». Предпринимателей Нерюнгринского улуса кредитует филиал Сбербанк России, филиал «Азиатско-Тихоакеанского Банка» (ОАО) и ДО АКБ «Алмазэргиэнбанк», Филиал «Индигирский" ЗАО КБ «ФиаБанк» предоставляет кредиты МСП в Оймяконском улусе.


^ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

На основании представленных банками сведений, заявки на кредитование принимаются от субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих доходный бизнес, приносящий прибыль не менее 1 года (ОАО «Связь-банк», АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, АБ «Алданзолотобанк» (ОАО), Сбербанк – при кредитовании сезонных видов деятельности), 6 месяцев – филиал АТБ, ОАО «Далькомбанк» САХА, ЗАО КБ «ФиаБанк», ФКБ «Мак-банк», ЯФ ОАО «Банк Москвы», Сбербанк. Сбербанк кредитует предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере торговли не менее 3-х месяцев.


Виды кредитования

Линейка кредитных продуктов в анализируемых банках достаточно разноплановая. В большинстве банков кредитование носит целевой характер, где основными видами являются:

Кредиты на развитие бизнеса

Кредиты на пополнение оборотных средств

Кредиты на текущие цели

Инвестиционные кредиты

Овердрафт

Банковская гарантия

В ряде банков в отдельные продукты выделены кредиты на приобретение автотранспорта, оборудования и недвижимости (ОСБ 8603, ЯРФ «Россельхозбанк», ФКБ «Далькомбанк» САХА, ОАО АКБ "Связь-Банк", АКБ «Алмазэргиэнбанк»).

ЯРФ ОАО «Россельхозбанк» запустил новый кредитный продукт – «Госконтракт» - предоставление средств на текущие цели, связанные с обеспечением заявки на участие в конкурсе или аукционе по размещению государственных/муниципальных заказов.

В большинстве банков, помимо единовременного кредитования, предусмотрено открытие кредитных линий (возобновляемых и невозобновляемых).


Анализ процентных ставок и комиссий

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в текущем году ряд Банков повысил процентные ставки на 1-5,5 пунктов (ОАО Сбербанк, ОАО «Россельхозбанк», АБ «Алданзолотобанк» ОАО, ФКБ «Мак-Банк» ООО), при этом снижены процентные ставки в ЗАО КБ «ФИА-БАНК», «Азиатско-Тихоокеанском Банке» ОАО, АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО. Данные представлены в Таблице:

Наименование Банка

Процентная ставка, 1 полугодие 2011, % годовых

Процентная ставка, 1 полугодие 2012, % годовых

Изменение, процентных пунктов

ОСБ № 8603 СБ России

10,5-14,0

12-19,5%

1,5/5,5

ОАО "Далькомбанк" САХА

12,75-20,0

13-20

0,25/0

АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО

13,0-18,0

12-18

-1 / 0

"Банк Москвы" ОАО Якутский филиал

10,0-19

9,6-19

-0,4 / 0

^ ЗАО КБ "ФИА-БАНК"

15,0-22,0

7-19

-8,0 / -3

ЯРФ ОАО "Россельхозбанк"

9,5-15,0

9-18

-0,5 / 3

АБ "Алданзолотобанк" (ОАО)

17,0

15-21

4

Филиал "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) в г. Якутск

10,9-19,8

11,1-17

0,2 / -2,8

ОАО АКБ "Связь-Банк"

9,5-18,0

согласно решению КК



ФКБ "Мак-Банк" (ООО)

11-14

15

1

Процентная ставка по предлагаемым кредитам года зависит от вида кредитного продукта, суммы кредита, наличия оборотов по счету, среднемесячной выручки, ликвидности представленного обеспечения, в зависимости от срока кредитования, и колеблется от 9% до 21%. В среднем в 2012 г. процентная ставка по кредитам для малого и среднего бизнеса составляет 10-17,5 % годовых.

Во всех анализируемых банках, кроме АБ «Алданзолотобанк» (ОАО), помимо процентных ставок по кредиту заемщик дополнительно выплачивает комиссию банку. Комиссия является единовременной, размер варьируется от 0,5 до 3%. Комиссия, как правило, устанавливается за выдачу кредитных средств. В ряде банков также существуют дополнительные виды комиссии:

- за открытие и ведение ссудного счета;

- за неиспользованный лимит;

- за резервирование средств;

- за досрочный возврат кредитных средств.



Сумма кредита.

Сумма предоставляемого кредита субъектам малого и среднего предпринимательства рассчитывается баком исходя из кредитоспособности заемщика, и варьируется в различных банках в следующих диапазонах:

ЯРФ ОАО «Россельхозбанк» - 70-90% от стоимости оборудования, техники, до 85% сметной стоимости проекта, до 70% стоимости приобретаемого земельного участка и т.п.

ФКБ «Далькомбанк» САХА – до 10 млн.рублей

ЯФ «АТБ» - от 100 тыс.рублей

ОАО Сбербанк России, АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, ЗАО «ФИА-Банк» - сумма не ограничена.


Сроки кредитования.

Сроки банковского кредитования варьируются от 1 дня до 10 лет и имеют следующую зависимость от вида кредитного продукта:

овердрафт – до 30 календарных дней (ФКБ «Далькомбанк» САХА), до 6 месяцев (Сбербанк), до 1 года (ЯРФ «Россельхозбанк», АКБ «Росбанк»);

^ Кредиты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на развитие бизнеса – от 1-7 дней (Ф-л «Индигирский» ЗАО «ФИА-банк») до 1 года ( (ЯФ «АТБ»), до 2 лет (ФМКБ «МАК-банк»,), до 3 лет АБ «ТААТТА», Ф-л «Индигирский» ЗАО «ФИА-банк»), до 5 лет (ОСБ 8603 ЯО г.Якутск, ФКБ «Далькомбанк» САХА, АКБ «Алмазэргиэнбанк», АБ «Росбанк»).

^ Срок кредита на пополнение оборотных средств – от 1 года до 3 лет.

Срок кредита на приобретение недвижимости или под залог приобретаемых основных фондов (техника, оборудование), строительство жилья – до 7-10 лет.

ЯРФ ОАО «Россельхозбанк» также предлагает широкую линейку кредитных продуктов для сельхозпроизводителей: кредит на приобретение молодняка с/х животных – до 5 лет, кредит на приобретение земельных участков с/х назначения под их залог - от 3 до 8 лет, инвестиционный кредит под залог земельных участков из состава земель с/х назначения – до 8 лет, кредит под залог приобретаемого имущества для с/х кооперативных рынков – до 5 лет, кредитование СХПК – до 8 лет, возможна выдача кредита сроком до 15 лет.


Обеспечение по кредиту.

Виды обеспечения обязательств по кредиту – залог ликвидного имущества (недвижимость, торговое и офисное оборудование, автотранспорт, товарно-материальные ценности, личное имущество, приобретаемое имущество), гарантии субъектов РФ или муниципальных образований, поручительство собственников, руководителей бизнеса, залог имущественных прав (требований). ОАО «Далькомбанк», АКБ «Алмазэргиэнбанк», ЯРФ «Россельхозбанк», ЯОСБ №8603 Сбербанка России ОАО, филиал «Азиатско-Тихоокеанского банка» ОАО, ОАО «СКБ-банк», АКБ "Связь-Банк", кредитуют малый бизнес под поручительство НО «Фонд развития малого предпринимательства РС(Я)». Кредиты в форме «овердрафт» предоставляются без обеспечения.


Сроки рассмотрения заявок.

Сроки рассмотрения кредитных заявок варьируются от 1 до 30 дней и зависят от предоставления предпринимателями полного пакета документов.

Скачать 176.68 Kb.
Поиск по сайту:



База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты